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115.09.10〈貴金屬盤後〉美元走弱 油價破百 通膨風險增 推高避險需求 黃金飆逾1%登4400美元


鉅亨網編譯許家華

金價周三(9日)大幅上揚, 現貨黃金盤中上漲1.4%至每盎司4,414.30美元, 美國12月黃金期貨則上漲0.5%, 收報每盎司4,458.80美元。美元走弱加上油價突破每桶100美元, 市場等待本周公布的美國通膨數據, 投資人藉此評估聯準會後續利率政策, 推動黃金等貴金屬走高。

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(圖:REUTERS/TPG)

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示, 近期美元承壓為黃金市場提供一定支撐。美元指數徘徊在兩周低點附近, 使以美元計價的黃金對持有其他貨幣的投資人而言相對便宜, 進一步提升黃金需求。

另一方面, 國際油價突破每桶100美元, 加上中東戰事擴大, 令市場對能源供應及全球通膨前景更加警戒。油價大漲通常會增加通膨壓力, 但此次油價上升背後的原因包括運費增加及供應鏈受干擾, 可能同時推高企業成本及債券殖利率。

StoneX市場分析主管Rhona O"Connell指出, 本輪油價上漲帶來通膨推力, 但由於背後涉及運費及供應鏈中斷, 債券殖利率因此受到推升。她認為, 相較過去部分時期, 當前貨幣政策更加著重於抑制通膨。

美國10年期國債殖利率周三一度升至2023年11月以來最高水準, 隨後有所回落。債券殖利率走高通常會提高持有黃金的機會成本, 因此金價近期的上漲反映市場同時在消化美元走弱、通膨風險及聯準會政策路徑等多重因素。

投資人目前正等待美國生產者物價指數(PPI)及消費者物價指數(CPI)數據。PPI將於周四公布,CPI則預計於周五發布, 兩項數據都可能成為聯準會判斷通膨趨勢及未來利率政策的重要依據。

根據CME Group的FedWatch工具, 市場目前定價聯準會下周政策會議升息的機率約為60%, 顯示交易員對通膨持續高企及能源價格飆升可能迫使聯準會維持緊縮政策甚至進一步升息的風險保持高度警戒。

油價近期重新突破每桶100美元, 使市場對通膨的擔憂明顯升溫。若能源價格持續維持高檔, 不僅可能直接推高汽油及運輸成本, 也可能透過物流、製造及供應鏈等環節擴大通膨壓力, 增加聯準會降息的難度。

不過, 美元疲軟仍為黃金提供重要支撐。美元走低會降低非美元貨幣投資人購買黃金的成本, 在地緣政治風險及通膨不確定性升高之際, 進一步強化黃金的避險吸引力。

其他貴金屬同樣全面走高。現貨白銀上漲3.3%, 報每盎司67.91美元; 白金大漲5.1%, 報每盎司1,906.20美元; 鈀金則上漲1.2%, 報每盎司1,365.50美元。

世界白金投資協會(World Platinum Investment Council)表示, 全球白金市場今年將出現自2022年以來首次供應過剩, 主要原因是投資及珠寶需求疲弱。供需結構的轉變可能限制白金價格後續漲勢, 儘管近期白金仍受整體貴金屬市場走強帶動而大幅上漲。

整體而言, 金市目前正處於美元、通膨、油價及貨幣政策多重因素交織的環境。若即將公布的PPI及CPI顯示通膨仍具黏性, 市場對聯準會升息的預期可能進一步升溫, 推升美債殖利率並增加黃金壓力; 反之, 若通膨數據低於預期, 美元及殖利率可能回落, 則有利金價延續近期漲勢。文章出自於:https://news.cnyes.com/news/id/6602424

115.09.09〈貴金屬盤後〉油價上揚、CPI將發布 黃金收黑


鉅亨網編譯余曉惠

金價周二(8日)下跌,油價上揚加劇市場對通膨的疑慮,提高了聯準會(Fed)最快本月升息的機率,進而打壓不孳息的黃金

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〈貴金屬盤後〉油價上揚、CPI將發布 黃金收黑(圖:Shutterstock)

  • 黃金現貨下跌0.4%,報每盎司4385.09美元。
  • 12月交割的黃金期貨收低1%,報每盎司4430.10美元。

StoneX資深市場策略師Daniel Pavilonis說:「金價目前處於區間震盪,因升息機率提高形成上檔壓力,持續抑制市場動能。」

由伊朗支持的葉門青年運動(Houthis)攻擊沙烏地能源設施,加上德黑蘭威脅美國將發動「經濟戰」,推升油價,布蘭特原油一度逼近每桶100美元,最高觸及99.46美元,創7月24日以來新高,加劇市場對通膨的疑慮。

Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師Peter Grant表示,市場持續消化優於預期的美國就業報告,同時等待即將公布的消費者物價指數(CPI)和生產者價格指數(PPI),油價上漲也加劇通膨疑慮,並支撐市場對9月升息的預期。

現貨金上周五一度重挫2.4%,此前數據顯示,美國8月就業成長大幅加速,而失業率維持在4.1%,進一步顯示勞動市場仍具韌性。

根據芝商所(CME)FedWatch工具,交易員目前押注9月決策會議上升息的機率約為60%,高於數據公布前的約50%。美國PPI將於周四公布,CPI數據則預定周五發布。

儘管黃金通常被視為對抗通膨的避險資產,但利率上升往往會降低這項不孳息資產的吸引力。文章出自於:https://news.cnyes.com/news/id/6601146

115.09.07黃金ETF8月吸金170億美元 WGC揭漲勢主因、美銀喊續抱


鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電

多家媒體報導,黃金8月走高,背後主要推力是投資資金湧入。世界黃金協會 (WGC) 指出,黃金ETF與期貨部位帶動這波行情,美國財政部擴大債券回購只是加速既有漲勢。美國銀行策略師哈特奈特 (Michael Hartnett) 則從政策干預與貨幣貶值避險角度出發,建議投資人持續做多黃金與大宗商品。

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黃金ETF8月吸金170億美元 WGC揭漲勢主因、美銀喊續抱(圖:REUTERS/TPG)

現貨黃金8月一度逼近每盎司4,700美元,升至5月中旬以來最高。WGC歐洲、中東及非洲資深分析師Krishan Gopaul 表示,黃金投資需求自7月起增強,全球實體黃金支持的ETF當月淨流入30億美元,終結連續兩個月資金外流,8月淨流入規模進一步擴大至170億美元。

Gopaul指出,期貨部位與黃金ETF資金流入,是近期金價上漲的主要動力,並非實體黃金零售需求突然大增。中國與印度的投資需求也出現較明確改善,實體消費買盤則提供部分支撐。

對於美國財政部擴大債券回購的影響,Gopaul認為,這項消息直到8月底才公布,當時金價已處於上升趨勢。在市場擔憂美國及其他國家債務負擔的背景下,回購消息較可能是讓漲勢加快,而非啟動行情的原因。

央行買盤的角色也需要區分。Gopaul表示,各國央行購金是支撐黃金市場的重要基礎,但難以視為最近數週上漲的直接觸發因素。他預期,今年官方部門購金仍將維持強勁,但規模低於2025年。

相較於WGC著重分析金價上漲的資金來源,Hartnett更關注政策環境。他認為,政策制定者為壓抑債券殖利率而採取的干預已開始奏效,日元走強就是例證之一;央行也傾向透過升息重建政策可信度,防止殖利率急升。

Hartnett 指出,當前政策優先目標是維持名目經濟繁榮與資產價格多頭格局。在此背景下,他主張持續做多大宗商品,以及黃金等可對沖貨幣貶值的資產。美銀報告列出的資金流向顯示,截至9月2日當週,黃金吸金32億美元;同期股票流入28億美元,創9週最低。

不過,看好黃金並不代表漲勢毫無阻力。

Gopaul 提醒,若長期實質殖利率回升、美元轉強,或聯準會 (Fed) 立場比預期更鷹派,都將構成短期壓力。反之,美元走弱、實質殖利率下滑、ETF持續吸金,以及財政與地緣政治風險升高,則有利金價表現。

他認為,整體環境仍對黃金形成支撐,但不確定性與市場波動將持續影響今年剩餘時間的行情。文章出自於:https://news.cnyes.com/news/id/6598267