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115.11.12 〈貴金屬盤後〉升息疑慮增溫 黃金連二黑、跌破4000美元關卡


鉅亨網編譯余曉惠

黃金周三(11日)延續前日跌勢,現貨價收盤跌破4000美元整數關卡,主因是美國通膨數據比預期火熱,加上聯準會(Fed)官員接連釋出鷹派談話,推升美元並刺激市場對下月大幅升息的擔憂。

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〈貴金屬盤後〉升息疑慮增溫 黃金連二黑、跌破4000美元關卡 (圖:Shutterstock)

  • 黃金現貨下跌1.1%,報每盎司3986.79美元,盤中一度反彈至4066.77美元,但收盤沒能守住4000美元整數關卡。黃金前一交易日重挫近3%。
  • 美國12月黃金期貨收低0.7%,報每盎司4000.50美元。

StoneX資深市場策略師Bob Haberkorn說:「CPI數據略高於預期,市場解讀認為,這足以讓Fed在12月會議上採取更高的利率。」

美國周二公布的數據顯示,10月消費者物價指數(CPI)月增0.4%,高於經濟學家預估的0.3%,使金價當天重挫約3%。

數據公布前,Fed理事華勒(Christopher Waller)表示,如果10月核心通膨率月增0.3%,他將考慮在12月會議上支持升息2碼(50個基點)。

12月升息2碼押注升至12.9% 美元走強壓抑金價

目前市場預期Fed12月升息1碼(25個基點)的機率達87%,升息2碼(50個基點)的押注則從CPI公布前的零,升至12.9%。這帶動美元指數攀升至2025年4月以來最高水準。

美元走強,使以美元計價的黃金對海外買家而言更加昂貴。而且由於黃金本身不具備利息收益,在高利率環境下吸引力也會降低。

不過Haberkorn指出,中國這個全球最大黃金消費國,以及其他央行持續強勁買進黃金。他說:「這確實為金價提供了支撐,儘管短期基本面消息,也就是Fed與利率走勢,正對金價構成不利影響。」

其他貴金屬交易
  • 現貨白銀上漲0.7%,報每盎司51.88美元。
  • 現貨鈀金上漲1.8%,報每盎司1,043美元,盤中觸及10月22日以來最高水準。

德意志銀行分析師表示,鈀金市場可能已來到一個轉折點:汽車觸媒需求減弱,與二次供應回升的趨勢開始交會,可能使過去長達10年的供應短缺局面,轉變為持續性供給過剩。文章出自於:https://news.cnyes.com/news/id/6658461

115.11.11〈貴金屬盤後〉美CPI火熱提振美元和美債殖利率 金價挫跌近3%


鉅亨網編譯余曉惠

黃金周二(10日)挫跌近3%,美國通膨數據比預期火熱,提振美元和美債殖利率,也強化Fed今年更積極升息的可能性,使不孳息的黃金受到打壓。

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〈貴金屬盤後〉美CPI火熱提振美元和美債殖利率 金價挫跌近3% (圖:Shutterstock)

  • 黃金現貨下跌2.7%,報每盎司4028.39美元。
  • 美國12月黃金期貨收低2%,報每盎司4030.20美元。

美國勞工部公布的數據顯示,美國10月消費者物價指數(CPI)月增0.4%,高於經濟學家預估的月增0.3%,但低於9月的月增0.6%。

Marex分析師Edward Meir說:「我認為,這對黃金而言是短期利空,因為通膨數據略高於預期。」

通膨數據公布,加上Fed理事華勒(Christopher Waller)發表談話後,市場開始提高Fed12月升息2碼的押注。華勒先前表示,如果CPI報告顯示通膨過熱,他將支持採取更積極的行動。

根據芝商所(CME)FedWatch工具,市場已完全反映Fed升息1碼的預期,而升息2碼的機率則從數據公布前的0%升至10%。

美元兌一籃子主要貨幣走強,美國公債殖利率也同步攀升。

美元走強會提高以美元計價的黃金對海外買家的成本,而當美國公債殖利率上升,則會增加持有不孳息黃金的機會成本。

渣打銀行(Standard Chartered)在報告中說:「黃金價格持續站在每盎司4,000美元這個關鍵關卡之上。原油、通膨風險與股市持續主導黃金交易走勢,市場焦點則放在Fed12月會議的升息預期。」

另一方面,新加坡金融管理局(MAS)表示,將推出金庫保管服務,替外國央行保管黃金,並調降部分黃金市場業者的稅負,以爭取更多貴金屬交易業務。文章出自於:https://news.cnyes.com/news/id/6655885